1927-й. Транссибирский поезд мчится сквозь бескрайние просторы. В его вагонах спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. За масками обычных людей скрываются шпионы чужих государств и отпетые бандиты. Каждый из них готов пойти на крайние меры, лишь бы завладеть ценным грузом. Двое непохожих мужчин — юный красноармеец и умудрённый опытом агент царских времён — вынуждены стать союзниками. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего им обоим.
