В 1960-х годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работал вышибалой в ночном клубе. Заведение закрылось на ремонт, и ему нужна была временная работа. Примерно в то же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Ширли — состоятельный чернокожий артист, исполняющий классику. Ему предстояло отправиться в южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Он искал человека, который бы управлял машиной, обеспечивал безопасность и помогал с разными вопросами. Так Тони получил эту должность. Двое таких непохожих людей отправились в путь, который окажет огромное влияние на их судьбы.