Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - наедаться досыта и жить спокойно. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и пытался хоть как-то расплатиться с якудза.
Чтобы хоть немного уменьшить долг, парень пошел на крайние меры - продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом по отлову демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Они принесли Дэндзи в жертву, но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами - угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. А еще он встретил загадочную начальницу Макиму, в которую сразу же влюбился.
